人类的罪导致了大洪水，诺亚之后一切重新开始，上帝与亚伯拉罕立约。为帮助以色列人履行约定，上帝派摩西解救他们，摆脱奴役。约书亚带他领他们去了应许之地，然而以色列人遭遇了非利士人残暴的对待。有些人敢于反抗，但即使是参孙也没能战胜他们。先知撒母耳以上帝之名带领以色列人，可人们并不满足，他们想要一个能带他们冲锋陷阵的人。

以色列史上一个新纪元开始了，先知与国王的时代，他们必须齐心协力保卫应许之地。扫罗违背了上帝的旨意，于是上帝命令先知撒母耳寻找一位新国王。后来大卫成了扫罗的朝前侍从，一位奉侍王室的国王。非利士人的威胁愈演愈烈，现在他们拥有一名新的勇士一一歌利亚。大卫加入了扫罗的军队，与非利士人对战数十载，他成了一名勇士，一位领袖，一个英雄。

然而，真的有人够格统治好神的国度吗?